『mAgent 行動華佗』說明
『mAgent 行動華佗』是一個提供給壽險專業顧問的優質輔銷軟體!透過行動平台將客戶資料隨身帶著走,一手掌握自己的行程,並隨時了解客戶保單狀態。讓使用者不論何時何地,都能與客戶保持良好互動,並協助使用者持續創造業績高峰.
[行程管理] 時間管理的秘訣來自mAgent
利用mAgent有效率地查詢客戶訪談安排,讓您輕鬆管理行程。可利用「生日」、「繳費」以及「訪談」等模式,快速找出需要安排行程的客戶.
[客戶管理] mAgent讓您客戶帶著走
支援強大客戶管理系統,讓您幾乎忘記是在手機操作。不僅輕易抓住您的客戶,還幫您找到潛在客群。可針對客戶個人資料、公司資料、家屬資料及訪談紀錄幫您做管理,同時可透過資料下載功能,下載保單資料及基金資料讓您瀏覽,輕鬆幫您管理客戶資料.
[資料下載] 帶著mAgent翱翔天際吧
mAgent同時支援多家保險公司保戶資料下載及轉入mAgent行動華佗,讓您省略重新輸入資料的寶貴時間!透過網路,您的保戶資料隨時跟著您.
更有許多實用輔銷功能,持續增加中!